Kostenlose Portfolio-Analyse.
Wie können Sie von einer Portfolio-Analyse profitieren?
Es gibt eine Vielzahl an Quellen, die Investoren zu Rate ziehen können, um mehr über Portfolio-Management-Strategien zu erfahren. Diese Tipps sind jedoch oft viel zu allgemein gehalten. Sie berücksichtigen nicht, wofür Sie sparen und wie sich Ihre Investitionen in einem dynamischen Markt entwickeln. Angesichts der derzeitigen Zinssätze benötigen Sie jemanden, der Ihr aktuelles Portfolio unter die Lupe nimmt, bevor damit begonnen werden kann, Ihre Vermögenswerte zu optimieren oder anzupassen. Ihr Portfolio ist zu einzigartig, um Sie mit „Standard-Empfehlungen“ abzuspeisen.
Eine kostenlose Portfolio-Analyse zeigt Ihnen auf, wo Sie zu viel zahlen und wie Sie den Bestand Ihrer Investitionen stabilisieren können. Chiemgau Vermögen GmbH ermöglicht es Ihnen auf einfache Weise einen Anlageplan zu entwickeln, der speziell auf Ihre finanziellen Ziele zugeschnitten ist. Ob Sie einen reibungslosen Übergang in den Ruhestand wünschen oder auf
Ihre finanzielle Unabhängigkeit hinarbeiten: Wir nehmen uns die Zeit, um Sie und Ihre Ziele zu verstehen.
Andreas Huber
(42 Jahre Berufserfahrung)
Was sich dahinter verbirgt.
Was passiert bei einer kostenlosen Portfolio-Analyse mit Chiemgau Vermögen GmbH?
1.
Als Erstes schauen wir uns die Struktur Ihres Portfolios an und analysieren das Gesamtrisiko Ihrer Investitionen. Wir legen Ihnen dar, wie sich Ihre aktuellen Investitionen auf Ihre finanzielle Zukunft auswirken werden, damit Sie ggf. den Ansatz für Ihr Portfolio überdenken können.
2.
Wir überprüfen ebenfalls den Zeitplan Ihrer Ziele und wie dessen aktueller Stand ist. Danach erstellen wir Ihnen eine gründliche Aufschlüsselung Ihrer Vermögenswerte. Indem wir Ihr Portfolio in Vermögensklassen und Kategorien unterteilen, können wir Ihnen aufzeigen, ob sich Ihr Risikoprofil, Ihre zeitliche Planung und Ihre finanziellen Pläne in Einklang miteinander befinden.
3.
Ein Vermögensberater bewertet die Performance Ihres Portfolios und richtet dabei ein besonderes Augenmerk auf die Verteilung Ihrer Anlagen. Dann suchen wir nach Wegen, Geld für Sie einzusparen, wo immer dies auch möglich ist. Versteckte Kosten sind ein häufig auftretendes Problem, und wenn Sie verschiedene Konten besitzen, dann können diese Kosten leicht übersehen werden. Die Umstrukturierung Ihrer Konten kann dazu beitragen, Ihre Einlagen zu vereinfachen, unnötige Gebühren zu reduzieren und Ihnen die finanzielle Flexibilität zu geben, die Sie benötigen, um zu expandieren.
4.
Wir ziehen Ihre Bonität sowie Ihre gesamten Vermögenswerte in Betracht, bevor wir Ihnen eine personalisierte Investment-Strategie empfehlen. Absolute Transparenz steht dabei bei uns stets an oberster Stelle, und wir legen viel Wert darauf, während des gesamten Investitionsprozesses eine vertrauensvolle Beziehung zu Ihnen aufzubauen.
Warum wir?
Warum sollten Sie mit Chiemgau Vermögen GmbH zusammenarbeiten?
Chiemgau Vermögen GmbH hat sich schon immer auf die Bedürfnisse ihrer Kunden konzentriert, ganz gleich welche Ziele oder Zwecke sie verfolgen.
Viel zu viele Vermögensberatungs-Unternehmen verstehen die Beziehung nicht, die Menschen zu ihrem Geld haben. Andere Unternehmen vermögen den Erfolg ihrer Maßnahmen nicht wirklich zu bestimmen und lassen ihre Kunden im Unklaren über die konkreten Erträge, die sie erwirtschaften. Aber wir bei Chiemgau Vermögen GmbH sind uns bewusst, dass der einzige Weg, beständige Renditen zu erzielen, darin besteht, Liquidität und Ertrag in Einklang zu bringen. Wir messen Ihren Fortschritt an Ihren und unseren Erwartungen. Nur auf dieser Grundlage können wir uns optimal an einen sich schnell verändernden Markt anpassen.
Unsere Kunden erhalten auch einen sicheren Zugang zu Online-Banking-Tools, mit denen sie jederzeit den Status ihres Portfolios überprüfen können. Sie haben zudem die Möglichkeit, Ihre Einlagen jederzeit zurückzuziehen, ohne dass dabei zusätzliche Kosten entstehen.
Und zu guter Letzt haben wir es geschafft, aufgrund unserer Beziehung zu Depotbanken bessere Bedingungen als traditionellen Banken anbieten zu können.